이 채권은 1933 증권 법(추후 “증권 법”으로 수정됨)의 144A 규정을 충족시키는 기관 투자가와 증권 법 S 규정에 의거하여 미국 영토 이외 지역의 미국인이 아닌 개인에게 판매되며 관례적 종결 조건을 충족시키는 경우, 채권 판매는 2014년 2월 10일 종료될 예정이다. 이 채권의 이자는 연 5.875%의 비율로 누적되며, 2014년8월15일부터 지불 기한이 지난 후 반년마다 현금으로 지불이 가능하다.
이 채권은 조기에 환매하거나 상환하지 않으면 2022년 2월 15일이 만기이며 조정 이벤트가 변경될 경우, 채권 보유자들은 Micron에 이 채권을 다시 구매하도록 요구할 수 있다. 이 때 환매 가격은 원금의 101% 외에 (이자가 있는 경우) 누적된 미지급 이자가 포함된 가격과 같아야 한다.
Micron은 2017년 2월 15일 이전에 이 채권을 원금의 100% 외에 “지위 보전” 프리미엄과 이자가 있는 경우 누적된 미지급 이자를 포함하여 전부 또는 일부를 상환할 수 있다. 또한 Micron은 이 채권 총 원금의 35%까지의 상환에 한 번 이상의 주식 공모를 통해 자본을 조달한 순 현금을 사용할 수 있다. 이 때 채권 가격은 원금의 105.875% 외에(이자가 있는 경우) 누적된 미지급 이자가 포함된 가격과 같아야 된다.
Micron은 이번 공모의 순이익을 미지급된 2014 만기 1.875% 선 순위 상환채권(이하 “2014 채권”)에 관한 의무를 소멸하는 비용의 일부로 사용할 예정이며, 여기에는 2014 채권의 전환, 환매 또는 상환에 따른 비용이 포함될 수 있다. 2014년 1월 31일, Micron은 2014 채권 보유자들에게 2014년 3월 3일에 채권을 상환한다고 고지하였으며, 2014년 3월 3일 이전에 Micron에서 전환하거나 환매한 채권은 여기에 해당되지 않는다.
이 발표는 이 채권의 매수를 제안하거나 권유하기 위한 것이 아니며 증권 법에 따라 등록되지 않았거나 자격 요건을 갖추지 못한 경우에 제안, 권유, 판매를 시행하는 것이 불법인 지역에서 이 채권은 판매되지 않는다.
이 채권은 증권 법 또는 어떠한 주의 증권 관련 법률에 따라 등록되지 않았으며, 이렇게 등록되지 않은 상태로는 등록 요건 면제에 해당하지 않는 한 미국에서 공모 또는 판매할 수 없다.
이호경국장
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